Existen múltiples procesos de negocio en los que es necesario solicitar documentos a clientes. Uno de los más típicos es el onboarding de clientes. Por ejemplo, cuando se quiere componer el expediente de cliente para evaluar una solicitud o dar trámite a la contratación de un producto.
La solicitud de documentos a clientes en digital, puede hacerse desde el sistema core del cliente, si éste presta esta funcionalidad o puede hacerse desde Athento, garantizando que los documentos estén accesibles desde el core y desde el gestor documental.
Para hacer la solicitud de documentos a un cliente en digital desde Athento, necesitamos tener al menos un email de nuestro cliente al cual podamos remitirle la solicitud de documentos. Esto también se puede hacer con un número de teléfono móvil o celular. Esta información de contacto la podemos almacenar en nuestro expediente como campos.
Utilizando la operación Send Document Request de nuestro Marketplace de automatismos, es posible enviar al cliente vía email o SMS un enlace para que este realice la carga de documentos en digital. El automatismo podrá ejecutarse a demanda – por un agente o persona- o de forma automatizada, dependiendo del proceso de negocio.
Por supuesto, las compañías, cuando quieren implementar una solución de estas características, tienen varias preocupaciones que veremos a continuación.
La solución que escojamos, debe dar confianza a nuestro cliente y ofrecer la mejor experiencia de usuario posible. Para ello, debemos asegurarnos de que:
Esto se puede conseguir con simples elementos como:
Todas las opciones anteriores son posibles con Athento. Me gustaría profundizar un poco más en el último punto, comentando que la última versión de Athento permite ya el control total sobre el look & feel de la página de subida de documentos. Para ello, Athento permite la carga de una capa de estilos que da el control al cliente al 100% sobre la manera en la que la página luce. Esta capa de estilos soporta ficheros:
En la imagen principal de este artículo podemos ver un ejemplo de página customizada para la subida de documentos.
Los humanos somos muy diversos y tenemos distintas habilidades y conocimientos tecnológicos, así como multitud de dispositivos. El acceso a internet tampoco es igual para todos. Por ello, la solución que elijamos debe ser usable y accesible.
Veamos algunas de las características de la funcionalidad de Athento para lograr una experiencia de usuario agradable y facilitar la carga de la documentación.
Athento nos permite estar tranquilos en relación a la documentación que vamos a recibir. La solicitud de documentos es segura con Athento, ya que aporta los siguientes mecanismos de protección.
A continuación, en este vídeo veremos cómo funciona la solicitud de documentos con Athento.
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